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  • 尼尔森发布《未来母婴品类发展新趋势》,传递铺渠道、选品重要信号

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  • 来源:搜博网
  • 2023-10-05 13:00
  • 行业:
  • 2023年9月20日,在CBME主办的全国代理商大会上,尼尔森IQ东区业务增长负责人祝逸云为我们带来了《未来母婴品类发展新趋势》的分享。


    祝逸云认为对于代理商来说,今天要把握的事情是往上看品牌方提供什么样的产品,它是受消费者喜欢的,会被选择的;往下游去看母婴店在经历这样一个动荡的时候,如何把握到最有价值的一些店铺,以此让这样一个消费环节更顺畅。

    这其中,如何借助数据帮助代理商做更好的决策?

    (*以下为祝逸云演讲部分内容,经CBME洞察梳理。)

    核心要点

    • 未来一两年可以对儿童生育率有一点信心,一两年之后母婴市场会有一波小高潮。


    • 虽然整体的快消品在萎缩,但是母婴行业还处在一个上佳的状态。


    • 2020年,全国大概有25万家母婴店铺,2022年降到23万家。2018年是巅峰状态,大概在26、27万家。


    • 大约每年50%的母婴店跟从前是不同的,新开店大概占15%左右,关掉的店大概占整个行业的1/4左右。


    • 过去3年间,90%的消费者仍然会在线下的母婴实体店进行消费。而线上综合购物平台的比例也在攀升,大约66%的消费者会在这里消费。


    • 线下母婴店的头部集中度越来越分散。2020年63%的母婴店铺数量贡献了品类80%的销售,这个数字在2021年更分散,大约在67%。对于代理商来说,最重要的事情是如何捕捉到这些新开的有价值的店铺,把对的产品铺进去。


    • 线上消费者更注重价格透明,以及送货上门的优势。线下消费者更注重方便到店,销售人员专业知识以及一站式服务。


    • 线上线下受访母婴人群消费品类购买呈差异化:线下买食品,线上买用品。


    • 婴儿洗护类产品的线上消费比重大,增速快,是否要急于走进线下,是一个问号;而婴儿尿布/婴儿湿巾类的产品在线上增长趋于饱和,有更多的机会进入到线下。


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    未来1-2年母婴行业将迎来小高潮
    今年上半年国内GDP就完成了政府预计工作目标的5.5%增长;而根据中国国内社会消费品零售总额增速趋势,会发现我们正在进入一个回暖的态势中。

    当然,经济的回暖相对来说比较快,而消费者信心的回暖就会稍微慢一点。

    另外,今天中国女性心态上的变化也是非常明显的。接近7成的女性不把生儿育女当作自己的人生目标。在20世纪初的话,女性大约花费70%的时间在家庭当中生儿育女,现阶段这个时间比例已经下降到17%左右。

    整个社会对不生小孩这件事情包容度变得非常高。疫情之前,平均每个家庭愿意生1.73个小孩,到今天平均一个家庭的组成是一个半小孩。

    尽管如此,行业仍然有很多积极的因素。

    现在的年轻人在疫情之后更求稳,所以开放之后对于结婚这个词的搜索一度冲高,同时2024年是龙年,中国人对于龙宝宝的执着,让我们对接下来的龙年有所期待。我们认为未来一两年可以对生育率保持信心,母婴市场会有一波小高潮。



    其实尼尔森在中国经历了三个龙年,追溯历史数据会看到在龙年之后的两年之内,基本母婴市场都会有一波小高潮,包括今天一些政策的推出,一定程度上对下滑的出生率有一定的挽救态势。

    从2016年至2022年间,我们列出了新生儿中二胎的一个比例,发现二胎占到了将近4成到5成的比例,同时会发现一些家长在对于二胎的费用支出上,64%的家长其实会借鉴一胎的生育或者抚育经验,去对自己选择的品牌进行调整,并且适当增加费用。



    再看目前生育的结构占比,虽然很多人说不愿意生小孩,但这样的人群不管在高线城市还是低线城市,也只占到10-15%。其实八九成的人还是愿意生小孩的,生小孩的人当中大部分都是有一胎。低线城市二胎的比例相对来说比较高,占到20%左右

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    母婴店铺变化与市场需求呈明显相关,
    紧抓黄金店铺为线下铺货之关键
    从渠道维度,左边列出了尼尔森所监测的三年之内的母婴渠道店铺数量,分城市级别、上线城市与下线城市的店铺数量增长情况。



    虽然整体母婴行业的母婴店铺数量是在萎缩的,但下线城市的萎缩情况相对较好。

    尼尔森监测到,2020年,全国大概有25万家母婴店铺,这个数字在2022年降落到了23万家。在母婴行业那么多年的发展周期里,店铺数量的增长在2018年达到了顶峰,大概是26、27万家的样子。

    那个时候确实生意好做,可能代理几个主要的品牌,请几个营销人员或者说促销人员在店里就能获得增长。

    但是疫情对于母婴行业的考验,更多的是淘汰一些产能不足,或者说相对产出不是那么高的店铺,剩下来的更多是在做精细化管理的店铺,这也需要店铺接下来要去强化抢占消费者心智的能力,通过各种产品组合、营销方式等。

    另外,我们观察到线下母婴店的黄金店数量,也就是头部集中度是越来越分散的。2020年63%的母婴店铺数量贡献了品类80%的销售,这个数字在2021年一度更分散,大约67%。

    这代表了什么?很多新开母婴店,一开就成为了黄金店铺,因为他们懂得如何去进行产品的管理。对于代理商来说,最重要的事情是如何捕捉到这些新开的有价值的店铺,把对的产品铺进去。

    再看一组数字,是我们门店数量的一个开关店率。按照这个行业的动荡变化,大约每年50%的店铺是跟从前不同的,新开店大概占15%左右,关掉的店大概占整个行业的1/4左右。

    虽然说线下的母婴店动荡非常厉害,但是消费者的首选仍然是线下的一些渠道。

    尼尔森每年都会对母婴消费者去进行一个调研,这边展示的数字是三年之间消费者在各个渠道的购买记录,过去3年间,90%的消费者仍然会在线下的母婴实体店进行消费。而线上综合购物平台的比例也在攀升,大约66%的消费者会在这里消费。跨平台全域全渠道的消费者占到人群的15%左右。

    从消费动机来看,线上线下产品的质量有保障,是两个渠道之间的一个共性。在疫情之后,质量有保障的重要性,在线上有了明显的提升,线上的消费者更加注重价格透明,以及送货上门的优势。线下消费者更多注重方便到店,销售人员专业知识以及一站式服务等能够体现线下特殊性、专业性的价值。

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    线上线下受访母婴人群消费品类购买呈差异化
    线上线下受访母婴人群消费品类购买呈差异化:线下买食品,线上买用品。比如奶粉、婴幼儿辅食、营养品三大宝宝口粮类主要在线下购买,看得见更安心;而尿不湿、洗护用品、(孕产妇&婴幼儿)服配饰使用类产品主要在线上购买,选择更多,价格更优惠。


    其中,渠道不得不提到的是直播电商的大力发展。能看到过去三个月,观看过母婴用品在线直播的人群占到了66%,其中观看并购买它占到了66%人群当中的一半以上,也就是说只要消费者去看了直播电商,大概率会实现一些非食品品类的购买转换。

    目前尼尔森对于母婴品类的监测同时覆盖了线上线下两类渠道。能看到去年全年整体母婴九大品类是有-6.8个点的这样一个增长,但是这个点要强调一下,去年整体快消品的一个增速是在-7左右,虽然整体的快消品在萎缩,但是母婴行业还是一个相对上佳的状态。

    这边列出了尼尔森所监测的九大品类母婴品类,它的一个横轴是品类增速,越往左边增速越快,纵轴指的是品类线上渠道的比重,越往上说明线上对于品类越重要。



    我们发现像婴儿洗发水、婴儿护肤品两大品类,它的线上比重又大,增速又快,对于这样一些婴儿洗护类产品,线上仍然是有很大发展空间的地方,是否要急于走进线下,其实是一个问号。

    同时我们也可以看到一些婴儿尿布婴儿湿巾类的产品,在线上的增长已经趋于缓慢。在线上稳定竞争的状况之下,它趋于饱和。所以婴儿尿布、婴儿湿巾等等,其实有更多的机会进入到线下。

    同样对应我们去看线下母婴渠道这9个品类的增速,可以看到婴儿奶粉在线下的占比又大,然后它的增速又快,当现在的消费者回归理性,更多注重产品品质的时候,其实在婴儿奶粉等一些新品里面推出一些新的元素、复合元素等,是在产品选择上可以更多注重的这样一些方向。

    同时对于代理商来说,今天要把握的事情是往上看品牌方提供什么样的产品,它是受消费者喜欢的,会被选择的;往下游去看母婴店经历这样一个动荡的时候,如何把握到最有价值的一些店铺,以此让这样一个消费环节更顺畅。

    如何用数据去进行更加的一些产品选择,达到更优化的体验,也是尼尔森今天想要带给大家的一些价值。

    2023年12月7-9日

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