近期照明行业出口市场和企业经营情况简析

今年以来，我国照明行业虽面临内需不足、外需放缓、国际地缘政治格局扰动、全球供应链重组等不利因素，但随着国家稳经济、扩内需、促消费政策措施效果的持续显现，全行业攻坚克难，积极通过科技创新持续打造智能、健康、绿色发展新“引擎”，推动行业生产稳定恢复。近期，照明行业持续复苏，8月当月对比2月增长13个点，行业综合景气指数有所回升。需要注意的是，行业综合景气指数虽然有所增长，但仍在渐冷区间之内。综合来看，近期照明行业规上企业产能明显提升，企业数量有所增加，企业主营业务稳定，营业成本有所降低，利润水平得到改善，整体效益平稳向好；外销受外需减弱影响较大，出口有所放缓，海外市场区域分化，整体处于承压修复期。

本文对近期中国照明行业外销和企业经营情况进行简要分析，更详细的分析将刊登在中国照明电器协会会刊《中国照明》。

规上企业产能提升，效益平稳向好

外贸市场承压修复

（一）外需走弱，1-9月全行业出口额同比下降7%

分月看，前9月我国灯具相关产品出口额趋势与我国照明出口完全一致，即呈现不规则W型。分季度看，我国灯具相关产品出口额每季同比降幅在7%左右，每季环比保持增长态势。预计四季度，灯具产品同比降幅有所收缩，环比维持增长。

1-9月，灯具产品出口均价下降态势有所扩大，仅余3个税号的灯具产品出口均价保持上涨，其中“其他探照灯和聚光灯”出口均价同比增长最快；固定式灯具、可移式灯具、圣诞灯具剩余15个税号的灯具产品出口均价有所下滑。前三季度灯具产品出口均价虽处于下降趋势，但对比前8个月，13个税号的灯具产品出口均价降幅有所收窄。

电光源产品1-9月出口额52亿美元，约占全部照明产品出口总额12%，同比下降22%。受全球节能环保政策加压、能源供应链等因素影响，白炽灯、荧光灯等传统电光源产品出口额延续下滑趋势。传统电光源产品中，HID灯类产品出口额是仅存的保持增长的类目，同比增长3%，与前8月相比增加3个百分点。单价增长是HID灯产品出口额保持增长的主要原因。荧光灯类产品出口额降幅55%，与前8月相比降幅收窄5个百分点。

分月看，除3月为正增长外，1-9月我国电光源出口额在其余月份均为负增长，趋势与我国照明出口整体趋势类似。分季度看，我国电光源出口额降幅逐月扩大，这说明了随着一体化灯具的发展，以及LED电光源替换红利的逐渐消失，电光源类产品被灯具类逐步挤压市场份额的情况。预计四季度，电光源类产品出口额将进一步降低。

前三季度，白炽灯、HID灯等部分热辐射光源产品和气体放电光源产品出口均价保持高速增长；LED电光源、卤钨灯等部分电光源产品出口均价有所下滑，与前8月保持一致。目前，在传统普通照明电光源中，汞蒸气灯出口单价涨幅最多，同比增长约30%。部分传统电光源产品出口均价的增长有以下原因：一是由于其产品的特殊性能是LED电光源等产品短期内无法实现，造成了市场上的“物以稀为贵”；二是由于全球节能环保政策要求与部分市场对传统照明产品使用需求之间的不同步，进而导致的出口均价提升。

今年1-9月，欧美市场对我国照明产品需求延续下降态势，我国输欧美照明产品出口额约207亿美元，同比下滑约15%。新兴市场出口红利显现，为稳定我国照明外贸基本盘做出了有力贡献。前三季度，我国照明产品输新兴市场出口额约188亿美元，同比上涨3%，占出口总额比重保持在50%。

从单一出口目的地来看，前9月我国照明产品出口额排名前十的市场分别是：美国、德国、英国、印度、马来西亚、荷兰、日本、墨西哥、越南和澳大利亚，约占我国照明出口额49%，出口额约206亿美元，同比下降12%。美、德、英、日等发达国家市场持续下滑，同比下降16%；马来、印、墨等新兴市场保持高速增长，同比增长5%。

1.美国市场处于下行区间

2.欧洲市场两级分化

俄罗斯是少数对我国进口照明产品呈现增长态势的欧洲大国。前9月，出口到俄罗斯的我国照明产品金额约9亿美元，同比增长超15%，占我国照明行业对欧洲国家出口额9%。其中，电光源相关产品出口额同比增长18%；灯具相关产品出口额同比增长8%。

德国是2023年前三季度我国照明产品对欧洲出口的第一大目的地，也是对全球出口的第二大目的地。1-9月，出口德国的我国照明产品金额约17亿美元，同比下降超15%。其中，电光源相关产品出口额同比下降近30%；灯具相关产品出口额同比下降约22%。

3.“一带一路”沿线市场稳定增长

前9月，我国照明产品对“一带一路”沿线国家出口约180亿美元，同比增长4%，占我国照明产品出口总额43%。其中，电光源相关产品出口额24亿美金，同比下降11%；灯具相关产品出口额约134亿美金，同比增长6%。分月看，“一带一路”沿线市场情况与我国照明出口趋势基本一致，但值得注意的是，其在3-6月延续了较长的增长时间；7-9月，其出口额下降幅度较低。分季度看，我国输“一带一路”沿线市场照明产品出口额在一、二季度保持稳定增长，三季度出现小幅下滑。根据往年出口数据判断，四季度“一带一路”沿线国家将保持增长态势。

排名前十的“一带一路”沿线市场（不含欧洲国家）分别是马来西亚、越南、新加坡、沙特阿拉伯、泰国、阿联酋、韩国、菲律宾、印度尼西亚和哈萨克斯坦，出口额约占“一带一路”沿线市场46%，同比增长4%。

马来西亚是2023年前三季度我国照明行业对“一带一路”沿线国家出口的第一大市场，也是“一带一路”亚洲沿线国家第一大市场。前9月出口到马来西亚的我国照明产品金额约13亿美元，同比增长25%，占我国照明行业对“一带一路”沿线国家出口额7%。其中，电光源相关产品出口额同比下降超20%；灯具相关产品出口额同比增长超30%。

今年以来，随着“一带一路”建设的持续推进，新兴市场不断释放的红利一定程度上填补了因欧美市场下滑造成的出口空缺，也为我国照明企业实现产业链、供应链、价值链的全球布局拓展了新空间。10月17日，在京召开的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛为我国企业走出去提供更为良好的契机。加速深耕共建“一带一路”国家照明市场，将是我国照明行业优化出口结构、培育新的出口增长点的重要举措。

（三）重点产品出口目的地分析

LED模块出口总量约6亿个，同比增长约90%。前五大出口目的地分别是印度、吉尔吉斯斯坦、越南、尼日利亚和土耳其，约占发光二极管（LED）模块出口量56%。从出口目的地来看，该类产品一方面集中在印度、越南等我国照明产业外移的主要目的地，同比增速在100%以上；另一方面在集中在吉尔吉斯斯坦、尼日利亚等21世纪工业后发展地区，同比增速在200%以上。LED模块是LED电光源的核心部件之一，该类产品的大量出口，以及我国LED照明产品出口量的下滑，说明海外LED照明产品组装已对我国照明出口造成影响，部分国内产能已经外移到其它地区，这种情况应引起大家注意。